大唐国国王唐太宗李世民还阳后，举办水陆大会。观音在大唐国寻找取经人选，已预先选定唐僧，与木吒变成游僧，把如来事先给的锦镧袈裟和九环锡杖在街上买，用卖的方式来开始度化唐僧的过程。宰相萧瑀把观音引进皇宫觐见太宗，说锡杖和袈裟的种种庄严之处。太宗把它们送给唐僧受用。
水陆大会举行时，唐僧在台上进行佛事。观音到台前说：唐僧讲的是小乘教法，不能超度亡者只有大乘经才能。（之后的事实证明观音说谎，唐僧到西天前，在双叉岭为刘伯钦的亡父念经，亡父超升了）。观音与木吒现出本相离开，指示大西方天竺国大雷音寺如来佛祖处有大乘经。
