沙僧入河与妖怪相斗，被妖怪使法打败。妖怪所霸占的黑水河公主，甚为怜悯唐僧，暗地设计相救。
悟空得黑水河神指点，去寻西海龙王，遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。
悟空夺来请贴，方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告，二人一番恶斗。黑水河公主偷偷将唐僧救出，并示爱慕之意。
西游记第63回主要内容概括
63回主要内容
悟空与八戒追到万圣龙王洞府前，与九头蛇王相斗，蛇王斗不过，变回原形，原来是一只九头虫，他将八戒捉走，悟空变身螃蟹到龙宫，闯进龙王洞府大闹。然后，与杨戬设计打败那怪，骗得宝物。
