孫悟空先大鬧龍宮取得如意金箍棒，又大鬧地府勾去生死簿，龍王、秦廣王去天庭告狀，玉帝欲遣兵捉拿。
太白金星諫言，把孫悟空召入上界，授他做弼馬溫，在御馬監管馬。猴王初時不知官職大小，後知實情，打出天門，返回花果山，自稱“齊天大聖”。
玉皇大帝派李天王率天兵天將捉拿孫悟空，美猴王連敗巨靈神、哪吒二將，七個兄弟結義七大聖。太白金星二次到花果山，請孫悟空上天做齊天大聖，管理蟠桃園。
孫悟空偷吃了蟠桃，又攪了王母娘娘的蟠桃宴，盜食了太上老君的金丹，逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿，雙方爭持不下，觀音菩薩舉薦灌江口二郎真君助戰。
孫悟空與二郎神賭法鬥戰，不分勝負。太上老君把金剛鐲從南天門扔下擊中悟空。猴王被擒。玉帝命天兵刀砍斧剁、南鬥星君火燒、雷部正神雷擊，不能損傷悟空毫毛。
