马超被诸葛亮施以离间计投降刘备。
刘备有取西川建功立业之心，庞统以死换取刘备出师有名，黄权献计割地送给张鲁，以抗拒刘备军，张鲁命马超率兵攻取葭萌关，张飞请缨和马超厮杀，两人从白天打到夜晚也不分胜负，刘备欲收了马超，诸葛亮劝说马超投靠刘备。
马超和张飞大战几百回合也没有分出胜负，之后诸葛亮派人贿赂张鲁军师杨松，以离间张鲁和马超二人，张鲁果然中计，以曹操来袭的名义将马超召回，马超抗命不从，张鲁只能提出苛刻的条件逼马超回汉中。
马超班师回营，张鲁再次听信谗言拒马超军入城，诸葛亮此时趁机去找马超，晓之以理动之以情，说服马超投靠了刘备，马超随后奉刘备之命攻取益州，刘璋惶恐投降。
