在登录进入携客云报价之后。可选择新建报价单，如果是首次进入则在新建报价单之后会跳转到模板选择界面，系统会根据你所选择的行业提供相应的模板库，可在模板库中选择模板，并将其设置为默认模板，之后便可进入报价单新建页面，在报价单新建页面可以直接输入需要设置的相关产品信息，也可以通过上方导航栏中的插入版块下的资源库，将资源库中的产品信息一键插入，省去逐一输入的麻烦。
而对于资源库中的信息来说，可在资源库中根据自身的产品输入相关信息，并保存于资源库中，以备之后使用。
在完成报价单的新建之后，系统会提供报价单的预览和发送分享功能
