唐僧师徒四人熄灭了火焰山，又西去不知多久，又到了一个新的国度——祭赛国。只见那宫殿堂皇，可与东土大唐相较，在城中行间，突见一行僧人披枷带锁、被人欺辱，唐僧念同道之谊，让行者前去查看，于是这些僧人将唐僧师徒请到他们寺庙之中，详细告知。
唐僧听完僧众的哭诉，一时感慨万千，于是欲夜扫金光塔叫悟空陪同，扫至快顶层时三藏因累让悟空扫完余下两层，结果在最后一层行者捉到了两个鱼怪，也从他们口中得知了金光寺被冤的真相，于是师徒四人打算帮寺里僧人扫除冤情。
次日，四人带着两鱼怪面见皇帝，讲前晚之事严明，皇帝就请师徒帮忙捉妖取回宝物，悟空欣然答应，便带领八戒去往妖怪处，打算夺回国宝.最后追到碧波潭，原来是老龙王新招的女婿九头虫作怪，孙悟空又得到了二郎神的帮助将之击毙，毁掉龙宫捉回龙婆对国王讲明原委，交还国宝，还了僧人清白，国王重谢，一行人继续西行。
碧波潭赘婿九头虫盗取了佛宝舍利，悟空等人追到碧波潭，九头虫想用毒药毒杀悟空等人，却误杀了老丈人，双方兵刃相见。
小白龙见到了曾经绿了自己的未婚妻，面对水性杨花的公主，他大义凛然，帮助大师兄孙悟空夺回了佛宝。
